Quelques points à reconsidérer


La majorité des courtiers et agents généraux ont du mal à se retrouver entre une multitude de tarificateur pour chaque compagnie, ainsi la simple tâche de recalculer un tarif pour un prospect devient une perte de temps et d'énergie considérable.

Le nombre d'utilisateurs d'internet augmente chaque année, ainsi les gens qui souscrivent leur mutuelles sur internet est en croissance étroite. Ne pas se doter d'une vitrine sur internet c'est rester à l'écart de cette opportunité.

Les courtiers et agents de l'assurance qui se sont servi des technologies nouvelles ont bien vu leurs chiffres d'affaires augmentés considérablement, quand est-il pour vous ?

Les compagnies d'assurances mettent à la disposition des courtiers, des systèmes pour gérer leurs portefeuilles, mais quand est-il d'avoir une vision globale de tous vos contrats de toutes les compagnies ?!

La solution pour les professionnels de l'assurance santé

Grâce à un tarificateur instantané et centralisé regroupant les garanties de plusieurs mutuelles et compagnies d'assurances, vous ne perdrez plus de temps à calculer les tarifs de chaque garantie à part, ce qui représente pour vous un gain énorme en temps et en flexibilité.

Nos solutions sont, pour vous, une porte d'accès au monde de l'internet, ainsi en utilisant notre technologie vous élargissez vos parts du marché et augmenter votre chiffre d'affaire. Nous pouvons collaborer avec vous pour vous doter d'un site comparateur en ligne.

Nos solutions vous permettent d'établir une stratégie générale qui vous aide à mieux connaître vos clients et leurs comportements pour pouvoir développer une relation plus forte et à long terme qui vous sera mutuellement bénéfique.

Notre CRM est le point central qui vous donne une visibilité globale sur votre portefeuille et son évolution.

Version basique

Version Standard

Version Pro

Cette version vous permet (à travers une seule interface) de comparer, générer, envoyer et imprimer les devis et les tableaux de garanties de plusieurs mutuelles et compagnies d'assurances. En plus des fonctionnalités de la version basique, cette version vous offre la possibilité de gérer et d'organiser vos fiches prospects. Perfect-Assur Pro regroupe un ensemble de fonctionnalités qui gère l’activité d’assurances de l’avant-vente jusqu’à la gestion de portefeuille avec un aspect de configuration dynamique.
  • Comparateur de plusieurs compagnies d'assurances
  • Activer/ désactiver une compagnie d'assurances
  • Activer/ désactiver une garantie
  • Envoi de devis aux prospects
  • Impression des devis
  • Envoi des tableaux de garanties
  • Impression des tableaux de garanties
  • Paramétrage des informations du cabinet
  • Paramétrage du message de devis
  • Paramétrage du message de tableau de garanties
  • Gestion des utilisateurs (ajouter, modifier, activer et désactiver un utilisateur)
  • Comparateur de plusieurs compagnies d'assurances
  • Activer/ désactiver une compagnie d'assurances
  • Activer/ désactiver une garantie
  • Envoi de devis aux prospects
  • Impression des devis
  • Envoi des tableaux de garanties
  • Impression des tableaux de garanties
  • Paramétrage des informations du cabinet
  • Paramétrage du message de devis
  • Paramétrage du message de tableau de garanties
  • Gestion des utilisateurs (ajouter, modifier, activer et désactiver un utilisateur)
  • Enregistrement de nouveaux prospects
  • Gestion et catégorisation complète des prospects (Rappel programmé, Refus, NRP, Client ...)
  • Accès direct à une catégorie de prospects directement à partir du menu
  • Recherche avancée des prospects dans toute votre base
  • Export des fiches
  • Gestion des compagnies d'assurances
    • Créer, modifier, supprimer, activer, désactiver une compagnie d'assurances
    • Importer les documents d'une compagnie d'assurances (demande d'adhésion, tableau des garanties...)
    • Définir les courtiers de chaque compagnie d'assurances...
  • Gestion des garanties
    • Créer, modifier, supprimer, activer, désactiver une formule, une prestation, un pack, des remboursements...
    • Définir les garanties de différentes compagnies d'assurances du devis automatique
    • Définir les renforts des garanties...
  • Envoi de devis aux prospects
    • Manuellement par le choix des garanties à envoyer.
    • Automatiquement, en statuant une fiche par exemple, les garanties définies d'avance pour le devis automatique seront envoyées
  • Import/Export de fiches
    • Import à partir d'un fichier de prospects.
    • Insertion direct de chez un fournisseur de fiches ou un site partenaire.
    • Export de fiches avec différents critères de sélection (Courtier, provenance, statut, période...).
  • Attribution et Repassage de fiches
    • Assigner/ réassigner automatiquement des fiches aux télé-conseillers selon différents critères: statuts, provenances, partenaires...
    • Rapport du repassage (nombre de fiches attribuées, Fiches par télé-conseiller..).
  • Messagerie électronique interne
    • Un client de messagerie complet (envoi, réception, configuration de mails...)
    • Les correspondances avec le client sont attachées aux fiches.
  • Gestionnaire de tâches :
    • Permet aux utilisateurs de gérer leurs tâches quotidiennement, avec un système de notification automatique.
  • Gestion des statuts et menus
    • Gestion dynamique des statuts d'une fiche: créer, modifier, supprimer, activer, désactiver
    • Groupement de statuts selon différents critères (date d'effet, date de rappel..).
    • Possibilité d'attachement d'emails ou taches à un statut.
  • Gestion des Utilisateurs
    • Créer, modifier des utilisateurs, groupes de permission, équipes...
    • Gérer les droits d'accès des utilisateurs (limitation à une partie du CRM).
    • Statistiques sur les télé-conseillers (ventes, fiches attribuées, taux de conversion de prospects aux clients..).
  • Historiques des évènements et analyse des Traces sur toutes les actions faites sur le CRM et principalement sur une fiche (Statuts, emails, notes..) avec précision de la date et la personne qui a fait l'action.
  • Comparateur avec souscription en ligne.
    • Comparateur des tarifs
    • Comparateur des garanties
    • Recherche par Pack, Budget
  • Autres modules! (tableau de bord, recherche avancée sur des fiches...)